西城，沔水南岸的山林中，南阳太守秦颉伏在一块巨石上，运足了目力，仔细查看对崖的西城。他的左边伏着鲍鸿，右边伏着刘备，脚下不远的山谷里藏着五千远道而来的士卒。他们从南阳出发，沿着沔水逆流而上，一路上吃了不少苦头，如今又累又饿，但是他们成功了，他们潜行到此，汉中还没有任何警觉。
这从对面西城城头士卒的随意散漫可以看得出来。
“玄德，子鸾，你们看这仗该怎么打？”秦颉首先把目光看向了刘备，然后才看向鲍鸿，鲍鸿有些不满，但是又不好发作，只好闭紧了嘴巴作思考状，让刘备先说。
刘备沉吟了片刻，他知道此时此刻秦颉和鲍鸿在想什么。他提出了这件奇袭汉中的主意，袁术非常赞同，在由什么人出征的事情上，袁术的亲信部下发生了争执，认为这是一件奇功的人争着要去，认为这根本不现实，纯属自寻死路的人就建议由刘备去，让他去送死吧。虽说他把刘修的计划泄露给了袁术，可是谁知道他心里怎么想？他能出卖刘修，就不能出卖你？这种反复小人最不能信了，让他去死。
袁术权衡再三，最后选定了这三个人。这三个人身份各有不同，秦颉是南郡宜城人，是荆州势力的代表，鲍鸿是扶风人，很早就投靠了袁术，是袁术最信得过的嫡系，虽然现在他的身份是作秦颉的副将，但实际上秦颉做任何事都要和他商量，他代表着袁术。刘备最尴尬，他是这次行动的建议人，论武技，他最好，论用兵，他不比秦颉差，手里还捏着一份汉中的地图，可以说是对汉中情况最熟悉的人，也是当仁不让的主力，但他是从刘修那边过来的，是个叛徒，袁术不能不用他，但是又不可能不防他。
秦颉也看不起刘备，但是他也知道，论实力，他们三个人当中刘备是最强的，要想立功，就必须把刘备当个人物，所以再轻重利弊之下，他选择了更尊重刘备一些。
当然了，这和刘备慷慨大方，善与人交往也有关系，在袁氏起兵反叛之前，刘备就已经和很多人成了好朋友，他的勇猛，他的能力，都让大家很佩服他，秦颉也一直比较欣赏他。另一方面，秦颉对鲍鸿有意无意间表现出来的那种袁术亲信的姿态也不太满意，更自然的愿意与同样是后来依附的刘备交往。
“从对面城门上下的防守情况来看，他们对我们的到来还没有一点准备。”刘备喝了口酒，润了润喉咙，接着说道：“通常来说，一个县城最多两百人，可是最近刘范在子午谷防备车骑将军，他不可能不对这里加强警戒。我们远道而来，必须速战速决，否则一旦刘范得到消息来援，我们就很难得手了。”
秦颉赞同的点点头，“那你觉得我们该如何攻城？”
刘备看看远处的西城，淡淡一笑：“现在是冬天，城里用木柴的量很大，如果刘范果真加强了这里的兵力，那么柴的需求量会成倍增加。我们找几个人冒充卖柴的混进城去，里应外合，拿下西城。”
秦颉考虑了片刻，觉得可行，但是他却不说话，只是把目光看向鲍鸿。鲍鸿这时候一肚子的不爽，根本没有注意到刘备刚才说什么，见秦颉看着他，才愕然醒悟。“你说什么？”
秦颉压抑着不快，把刚才刘备的计策说了一遍，鲍鸿听了，眼睛一翻：“谁进城？”
“我去。”刘备不紧不慢的说道。
“你去，你不会不出来了吧？”鲍鸿冷笑一声。
“那你去？”刘备反唇相讥。
“我……不去。”鲍鸿缩了缩脖子：“谁出的主意谁去。”
刘备轻蔑的看了他一眼，不再和他纠缠，轻声和秦颉商量了一下行动的细节安排。秦颉非常赞同，刘备准备了一下，带着十几个会说汉中话的人，脱去军服，到树林里打了一些柴，然后远远的绕了一个圈，到了沔水北岸。
正如刘备所料，刘范在这里虽然增加了兵力，可是谁也没想到会有五千人已经潜行到了这里，他们的防备很松懈，刘备很轻松的就混进了城。西城并不大，方圆不过一里，刘备以非常便宜的价格卖了柴，又以讨水喝的理由和买柴的人搭讪了几句，就把城里的情况摸得差不多了。他们十几个人三三两两的分散开来，装作互不相识。到了下半夜，刘备悄悄的杀上城头，用藏在木柴里的战刀一口气砍死了十几个守门的士卒，打开了城门。
秦颉和鲍鸿带着大军一涌而入，直奔衙城。衙城的守将在睡梦中被惊醒，仓促之下，命令衙城里的士卒据城而守，同时点燃了烽火。
一见到烽火被点燃，不管是刘备还是鲍鸿都急了，他们泼出性命的上阵厮杀，刘备带着亲卫挥刀上阵，猛攻衙城的城门，秦颉也命令手下的士卒抢占了外城的城墙后，从城墙上向衙城内射箭，支援刘备和鲍鸿。经过近两个时辰的恶战，东方露出鱼肚白的时候，衙城内的士卒伤亡过半，士气大落，刘备一鼓作气，率先破门而入，西城宣告失守。
就在刘备等人强攻西城的时候，城西百里左右的山谷中，刘修等人正藏身于一个山凹里。这里正位于秦岭和大巴山之间，沟壑纵横，旁边就是水流湍急的沔水，山谷间雾气非常重，虽然有帐篷，但身上还是觉得湿漉漉的。他们在山里潜行了近二十天，终于在刘范的眼皮子底下越过了子午谷，眼下再翻过前面的大巴山，就可以进入巴郡，进入益州的腹地。
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